Amazon rozšiřuje svou pozici v oblasti umělé inteligence
Společnost Amazon dlouhodobě patří mezi nejvýznamnější technologické firmy světa. Firma si vybudovala dominantní postavení v e-commerce, cloudových službách, streamingu i digitální reklamě. Nyní se stále více zaměřuje také na oblast čipů pro umělou inteligenci.
Podle generálního ředitele Andyho Jassyho se vlastní AI čipy společnosti stávají významným motorem růstu a jejich význam může v příštích letech dále výrazně vzrůst.
Amazon své čipy aktuálně neprodává externím zákazníkům. Firma je využívá především ve vlastních datových centrech, kde umožňuje klientům cloudové platformy AWS trénovat a provozovat modely umělé inteligence.
Klíčovými produkty jsou čipy Trainium a Graviton, které Amazon vyvíjí interně jako alternativu ke grafickým procesorům od společnosti Nvidia.
Nvidia sice zůstává dominantním hráčem trhu AI čipů a Amazon zároveň patří mezi její významné zákazníky, firma ale vidí velký strategický význam ve vývoji vlastního hardwaru.
Jedním z hlavních důvodů je cena. Nvidia díky své silné pozici disponuje výraznou cenovou silou, což zvyšuje náklady firem využívajících její čipy. Amazon se proto snaží část této závislosti snížit vývojem vlastních řešení.
Vlastní čipy pomáhají snižovat náklady i závislost na Nvidii
Amazon tvrdí, že jeho čipy mohou nabídnout výrazně lepší poměr ceny a výkonu. Podle Andyho Jassyho například platforma Trainium2 poskytuje přibližně o 30 % lepší cenový výkon než srovnatelné GPU.
To je pro Amazon důležité zejména kvůli enormním investicím do AI infrastruktury. Vývoj umělé inteligence vyžaduje obrovské množství výpočetního výkonu a provoz datových center patří mezi nejnákladnější části celého AI byznysu.
Dalším problémem jsou omezené dodávky nejvýkonnějších AI čipů. Poptávka po produktech Nvidia zůstává extrémně vysoká a firma v některých obdobích naráží na výrobní kapacity. Pro společnosti jako Amazon tak může být rizikem přílišná závislost na jednom dodavateli.
Právě zde Amazon vidí další výhodu vlastního vývoje. Interní čipy firmě umožňují lépe kontrolovat náklady, dostupnost infrastruktury i tempo rozšiřování cloudových služeb.
Podle vedení společnosti je o nové čipy mimořádně silný zájem. Amazon uvedl, že Trainium2 je prakticky plně rezervovaný, stejně jako novější generace Trainium3. Velký zájem už nyní směřuje také k platformě Trainium4, která přitom nebude dostupná ještě přibližně 18 měsíců.
To naznačuje, že poptávka po AI infrastruktuře zůstává mimořádně silná a firmy pokračují v masivních investicích do umělé inteligence.
Amazon zároveň očekává, že vlastní čipy pomohou výrazně zvýšit provozní marže. Podle Andyho Jassyho může Trainium společnosti každoročně ušetřit desítky miliard dolarů kapitálových výdajů a zároveň přinést několik stovek bazických bodů provozní marže navíc oproti využívání externích čipů.
Amazon může časem vstoupit i na externí trh s AI čipy
Amazon zatím své AI čipy nabízí pouze klientům platformy AWS, situace se ale může v budoucnu změnit. Firma připustila, že během příštích dvou let by mohla začít prodávat své čipy i externím zákazníkům.
Pokud by k tomu skutečně došlo, mohl by se z AI čipů stát významný samostatný zdroj příjmů. Andy Jassy už dříve uvedl, že samotný AI čipový byznys Amazonu by mohl dosáhnout ročního tempa tržeb kolem 50 miliard dolarů.
Tento segment by tak mohl začít hrát mnohem důležitější roli v celkových finančních výsledcích společnosti.
Vlastní AI infrastruktura navíc pomáhá posilovat postavení cloudové platformy AWS. Amazon vytvořil kolem čipů Trainium integrovaný ekosystém propojující hardware, software i cloudové služby.
Firmy, které optimalizují své AI modely právě pro prostředí AWS a čipy Trainium, mohou být méně ochotné přecházet ke konkurenčním cloudovým poskytovatelům. Migrace by totiž znamenala vyšší technické i finanční náklady.
Právě tato vyšší „uzamčenost“ zákazníků může být pro Amazon dlouhodobě velmi cennou konkurenční výhodou.
Nvidia zůstává lídrem, Amazon ale dál posiluje
Přestože Amazon výrazně investuje do vlastních AI čipů, firma pravděpodobně v dohledné době neohrozí dominantní pozici Nvidia. Produkty Nvidia jsou stále považovány za nejvýkonnější řešení na trhu a technologický náskok společnosti zůstává velmi silný.
Amazon navíc čelí i určitým rizikům. Vývoj AI čipů je mimořádně kapitálově náročný a budoucí návratnost těchto investic bude záviset především na pokračující vysoké poptávce po AI infrastruktuře.
Pokud by růst trhu zpomalil, mohlo by to negativně ovlivnit očekávané rozšiřování marží i návratnost investic.
Současně ale Amazon nestojí pouze na AI čipech. Firma dál těží z velmi silného postavení v několika rychle rostoucích segmentech.
Cloudová divize AWS v prvním čtvrtletí vykázala nejrychlejší růst tržeb za poslední roky. Dobře se vyvíjí také digitální reklamní byznys a stabilně roste i hlavní e-commerce segment.
Právě kombinace cloudových služeb, umělé inteligence, reklamy a elektronického obchodování dává Amazonu silnou pozici pro další dlouhodobý růst. Vlastní AI čipy přitom mohou sehrát klíčovou roli nejen při snižování nákladů, ale i při budování další konkurenční výhody firmy.
