Technologický sektor v posledních letech připomíná prostředí, kde se hranice mezi konkurencí a spoluprací neustále mění. Prudký rozvoj umělé inteligence přinutil největší firmy spojovat kapitál, infrastrukturu i technologie, protože vývoj AI modelů vyžaduje obrovské množství výpočetního výkonu a investic.
Jedním z nejvýznamnějších partnerství posledních let byla spolupráce mezi společností Microsoft (MSFT) a firmou OpenAI, která stojí za chatbotem ChatGPT. Obě společnosti spolupracovaly řadu let a Microsoft do OpenAI investoval desítky miliard dolarů. Na konci dubna ale firmy oznámily zásadní restrukturalizaci svého vztahu, která může výrazně změnit rozložení sil na trhu cloudových služeb a umělé inteligence.
Přestože společnost Amazon (AMZN) není přímou součástí této dohody, právě ona může být jedním z největších vítězů celé změny. Důvodem je především postavení Amazon Web Services, známého jako AWS, které je největší cloudovou platformou na světě.
Microsoft a OpenAI mění podmínky spolupráce
Historie partnerství mezi Microsoftem a OpenAI sahá do roku 2019. Microsoft tehdy investoval do OpenAI jednu miliardu dolarů a pomohl organizaci získat potřebný výpočetní výkon pro trénování a rozvoj jejích modelů.
Situace se výrazně změnila po spuštění ChatGPT, který zaznamenal mimořádně rychlý růst popularity. Platforma dosáhla hranice 100 milionů uživatelů během pouhých dvou měsíců od spuštění, což patří mezi nejrychlejší adopce technologického produktu v historii.
Microsoft následně své investice dál navyšoval a do konce roku 2023 dosáhla celková hodnota podpory přibližně 13 miliard dolarů.
Součástí dohody byla i významná exkluzivita. Microsoft získal výhradní licenci na modely OpenAI a cloudová platforma Azure se stala jediným cloudovým poskytovatelem OpenAI. Microsoft díky tomu mohl využívat technologie OpenAI v produktech jako Copilot nebo v kancelářském balíku Microsoft 365.
Nově ale tato exkluzivita končí. Restrukturalizovaná dohoda umožňuje OpenAI nabízet své modely prostřednictvím dalších cloudových poskytovatelů. To znamená, že technologie OpenAI mohou být nyní dostupné i přes AWS od Amazonu.
Právě tato změna může mít významné dopady na celý cloudový trh, protože firmy už nebudou nuceny využívat Azure pouze kvůli přístupu k modelům OpenAI.
AWS získává silnější pozici v AI závodě
Amazon Web Services je dlouhodobě největší cloudovou platformou na světě. Ke konci minulého roku držel AWS přibližně 28% podíl trhu, zatímco Azure od Microsoftu měl kolem 21 %.
AWS obsluhuje miliony firemních zákazníků od startupů až po největší nadnárodní společnosti. Důležitou součástí strategie Amazonu v oblasti AI je platforma Amazon Bedrock, která zákazníkům umožňuje vytvářet generativní AI aplikace, agentní systémy a upravovat modely pomocí vlastních dat.
Každý AI model má přitom jiné silné stránky. Model Claude od společnosti Anthropic je například známý schopností detailního uvažování a nuance, zatímco ChatGPT od OpenAI vyniká univerzálností a širokým využitím.
Díky nové dohodě mezi Microsoftem a OpenAI může AWS nově nabídnout modely OpenAI přímo svým zákazníkům. To výrazně posiluje konkurenceschopnost Amazonu v oblasti cloudových AI služeb.
V minulosti totiž firmy, které chtěly využívat modely OpenAI, prakticky musely zvolit Azure. Nyní se situace mění a zákazníci mohou zůstat na AWS, aniž by přišli o přístup k technologiím OpenAI.
To je důležité zejména pro společnosti, které už mají infrastrukturu postavenou na AWS a nechtějí podstupovat nákladnou migraci na jinou cloudovou platformu.
Investice do OpenAI zapadá do širší strategie Amazonu
Dalším významným momentem bylo oznámení Amazonu, že investuje 50 miliard dolarů do OpenAI. Součástí dohody je závazek OpenAI využívat AI čipy Trainium od Amazonu.
Pro Amazon je tato spolupráce strategicky velmi důležitá. Firma díky ní získává významnou roli v infrastruktuře, na které budou běžet některé z nejpokročilejších AI modelů na trhu.
Amazon zároveň získal právo hostovat takzvané Frontier modely OpenAI. To může posílit atraktivitu AWS pro podnikové zákazníky a dále rozšířit nabídku AI služeb platformy.
Význam AWS pro celý Amazon je přitom obrovský. Přestože cloudová divize tvořila v prvním čtvrtletí pouze přibližně 20 % celkových tržeb společnosti, generovala až 59 % provozního zisku firmy.
To ukazuje zásadní rozdíl mezi cloudovým a maloobchodním byznysem. Internetový obchod zůstává hlavním zdrojem tržeb Amazonu, ale maloobchod obecně funguje s nízkými maržemi a pomalejším tempem růstu.
Naopak cloudové služby představují vysoce ziskový segment s výrazně vyšším růstovým potenciálem.
V prvním čtvrtletí vzrostly tržby AWS meziročně o 28 %. Už před změnou dohody mezi Microsoftem a OpenAI investoři očekávali, že AI bude významným růstovým motorem cloudového segmentu. Nová možnost nabízet modely OpenAI ale může růst AWS ještě dále urychlit.
Amazon zároveň čelí obrovské poptávce po cloudové infrastruktuře. AWS má aktuálně backlog zakázek v hodnotě přibližně 364 miliard dolarů, především kvůli omezené kapacitě datových center a infrastruktury.
Podobný problém řeší i Azure od Microsoftu. Prudký růst poptávky po AI výpočetním výkonu vytváří tlak na celý sektor a firmy investují miliardy dolarů do rozšiřování kapacit.
Pro Amazon tak změna vztahu mezi Microsoftem a OpenAI nepředstavuje pouze drobnou úpravu trhu. Může se stát významným katalyzátorem dalšího růstu AWS a posílení pozice společnosti v oblasti umělé inteligence a cloudových služeb.
