Úspěšní forexoví obchodníci věnují velkou pozornost řízení rizika. Jedním z nejdůležitějších prvků každé obchodní strategie je správné nastavení stop-lossu, který chrání obchodní kapitál před příliš vysokými ztrátami. Právě proto se mnoho traderů snaží tuto část svého obchodního plánu neustále zdokonalovat.
Stejně důležité je ale také vědět, kdy nechat ziskový obchod dále růst. Právě zde totiž řada obchodníků chybuje. Obava ze ztráty již dosaženého zisku je často vede k předčasnému uzavření pozice, přestože trh stále pokračuje ve směru jejich obchodu. Výsledkem je, že obchodník sice pravidelně realizuje menší zisky, ale přichází o výraznější pohyby trhu, které mohou mít zásadní vliv na dlouhodobou výkonnost obchodního účtu.
Pokud obchodník opakovaně uzavírá ziskové pozice příliš brzy, může se dostat do situace, kdy jeho průměrné ziskové obchody nejsou o mnoho větší než ty ztrátové. V některých případech mohou být dokonce průměrné zisky menší než průměrné ztráty. Takový poměr výrazně ztěžuje dlouhodobou ziskovost obchodování, i když je úspěšnost jednotlivých obchodů poměrně vysoká.
Chybějící plán často vede k předčasným výstupům
Jedním z nejčastějších důvodů, proč obchodníci nedokážou naplno využít potenciál vítězných obchodů, je absence jasně stanoveného profit targetu. Pokud obchodník před vstupem do trhu přesně neví, kde plánuje realizovat zisk, snadno podlehne emocím nebo krátkodobým výkyvům trhu.
Forexové trhy se běžně pohybují v kratších korekcích a vytvářejí množství drobných cenových pohybů, které mohou působit velmi přesvědčivě. Bez předem připraveného cíle se obchodník může nechat těmito pohyby vyvést z rovnováhy a uzavřít pozici mnohem dříve, než odpovídá jeho původní obchodní myšlence.
Stanovení realistického ziskového cíle pomáhá udržet disciplínu během celého obchodu. Obchodník pak není nucen reagovat na každý drobný pohyb ceny a dokáže se více soustředit na svůj dlouhodobý plán místo krátkodobých emocí.
Další překážkou bývá nedostatečná důvěra ve vlastní obchodní rozhodnutí. Tento problém se často objevuje zejména u začínajících traderů, kteří vstupují do obchodů na základě analýz jiných lidí nebo jednoduše kopírují cizí obchodní signály, aniž by sami rozuměli důvodům vstupu.
Pokud obchodník nerozumí vlastnímu obchodu, jen těžko mu bude důvěřovat v okamžiku, kdy začne cena kolísat. Každá menší korekce pak může vyvolat pochybnosti a vést k ukončení pozice ve chvíli, kdy k tomu ve skutečnosti není žádný objektivní důvod.
Přehnaná opatrnost může být stejně škodlivá jako přílišné riziko
Řízení rizika patří mezi základní dovednosti každého obchodníka. Stejně jako příliš vysoké riziko ale může být problémem také jeho opačný extrém – přehnaná opatrnost.
Žádný obchodník se nemůže riziku zcela vyhnout. Může jej pouze vhodně řídit. Důležité proto není riziko odstranit, ale naučit se rozpoznat situace, kdy se jeho podstoupení dlouhodobě vyplatí.
Představme si jednoduchý příklad. Obchodník riskuje 500 dolarů a může si vybrat mezi jistým ziskem 1 000 dolarů nebo 75% pravděpodobností zisku 2 000 dolarů. Mnoho lidí automaticky zvolí jistý tisíc dolarů, protože se bojí, že o potenciální vyšší zisk přijdou.
Z dlouhodobého pohledu však druhá varianta nabízí vyšší očekávanou hodnotu a může přinést více peněz. Přesto se řada obchodníků rozhoduje podle emocí místo matematické výhody.
Právě zde se ukazuje, jak významnou roli hraje psychologie obchodování. Strach ze ztráty již dosaženého zisku bývá často silnější než snaha maximalizovat dlouhodobou výnosnost obchodního systému.
Obchodník pak po uzavření pozice cítí krátkodobou úlevu. Pokud však trh následně pokračuje v původním směru, začíná si vyčítat, že obchod neudržel déle. Takové uvažování ale není správné. Znamená totiž, že stále není smířen s tím, že nejistota je přirozenou součástí obchodování.
Ve skutečnosti mnoho obchodníků při předčasném uzavírání pozic neřídí samotný obchod. Ve skutečnosti se pouze snaží zmírnit vlastní psychické napětí.
Sebedůvěra vzniká zkušenostmi a postupným tréninkem
Pokud chce obchodník nechat své vítězné obchody růst déle, musí si vybudovat důvěru ve vlastní schopnosti. Sebedůvěra však nevzniká ze dne na den. Buduje se postupně prostřednictvím opakovaných zkušeností a disciplinovaného dodržování obchodního plánu.
Pomoci může například mentální příprava ještě před otevřením obchodu. Obchodník si může předem představit situaci, kdy bude stát před rozhodnutím, zda realizovat zisk, nebo pokračovat podle původního plánu. Díky tomu nebude později reagovat impulzivně, ale bude připraven na možné emoce, které během obchodu přijdou.
Stejně důležité je přijmout skutečnost, že držení ziskového obchodu bývá psychicky náročné. Napětí je přirozenou součástí procesu a není důvodem k okamžitému uzavření pozice. Pokud obchodník dodržuje svůj plán, může se postupně naučit tento pocit lépe zvládat.
Velkou změnu mohou přinést i malé kroky. Není nutné snažit se změnit své návyky během jediného dne. Mnohem efektivnější je postupné zlepšování.
Jednou z možností je rozdělení obchodní pozice na dvě menší části. Pokud obchodník pocítí potřebu realizovat část zisku, může uzavřít jednu polovinu pozice a druhou ponechat otevřenou. Získá tak větší psychickou pohodu a zároveň si zachová možnost využít případného pokračování trendu.
Jakmile začne získávat více zkušeností a důvěry ve svůj obchodní systém, může postupně upravovat velikost obou částí pozice a stále větší podíl nechat otevřený až do dosažení plánovaného cíle.
Sebedůvěra v obchodování nevychází z toho, že obchodník nikdy neudělá chybu. Vzniká především z ochoty přijmout nejistotu, dodržovat vlastní plán a věřit svým rozhodnutím i ve chvílích, kdy trh přináší krátkodobé výkyvy. Právě tato schopnost může v dlouhodobém horizontu rozhodnout o tom, zda budou vítězné obchody skutečně dostatečně velké na to, aby převážily nad ztrátami.
